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| 紡織助劑產(chǎn)業(yè)搭上順風(fēng)車 |
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| 2007-1-30 中國(guó)聚合物網(wǎng) |
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人民幣升值等因素推動(dòng)新一輪紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)
證券時(shí)報(bào)記者 劉克
國(guó)信證券研究員邱偉日前在一份研究報(bào)告中指出，隨著人民幣升值、出口數(shù)量設(shè)限，以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等因素，我國(guó)的紡織行業(yè)面臨新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)。而紡織產(chǎn)業(yè)的升級(jí)，又為紡織助劑產(chǎn)業(yè)帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。
另一方面，隨著全球紡織工業(yè)中心的轉(zhuǎn)移，全球紡織助劑的中心也開(kāi)始向亞洲轉(zhuǎn)移，我國(guó)的紡織助劑市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，助劑行業(yè)日益走向集中，一些助劑行業(yè)的龍頭企業(yè)，如傳化股份、德美化工等將獲得超越行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
多重因素促紡織產(chǎn)業(yè)面臨升級(jí)
邱偉認(rèn)為，由于人民幣升值、出口數(shù)量設(shè)限，以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)等內(nèi)在和外在因素，我國(guó)紡織工業(yè)迎來(lái)了新一輪產(chǎn)業(yè)升級(jí)階段。
2006年，歐美重新開(kāi)始對(duì)中國(guó)紡織品的出口設(shè)限，并且進(jìn)入2006年人民幣升值的幅度明顯加快，隨著升值預(yù)期的持續(xù)，企業(yè)向下游轉(zhuǎn)嫁成本和內(nèi)部控制成本的效用將逐漸遞減，只有提高產(chǎn)品的附加值、建立和提升品牌形象、改變粗放式的增長(zhǎng)模式，行業(yè)才能真正走出人民幣升值的陰影。
但從目前的情況來(lái)看，紡織行業(yè)強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及定價(jià)能力超出了市場(chǎng)預(yù)期，人民幣升值、數(shù)量設(shè)限主要是對(duì)低附加值出口企業(yè)造成沖擊。從2006年的出口情況來(lái)看，紡織行業(yè)的出口質(zhì)量有所提高。2006年1-11月，紡織行業(yè)出口量同比增加了11.6%，出口金額增長(zhǎng)了21.74%。
而且國(guó)家的各項(xiàng)惠農(nóng)政策，使得近年來(lái)城鎮(zhèn)居民和農(nóng)民的收入均有顯著增長(zhǎng)，收入的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了服裝等紡織品消費(fèi)市場(chǎng)的快速擴(kuò)大。“十五”期間我國(guó)人均纖維消費(fèi)量從2000年的6.6公斤提高到7.4公斤。而隨著人民收入水平的提高，消費(fèi)升級(jí)成為必然，由此對(duì)紡織品的性能提出了新的要求，成為推動(dòng)紡織工業(yè)升級(jí)的新的原動(dòng)力。
助劑行業(yè)面臨發(fā)展機(jī)遇
據(jù)介紹，新紡織面料的開(kāi)發(fā)和紡織面料性能的改善，是推動(dòng)紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的兩個(gè)重要方面。紡織助劑作為紡織印染過(guò)程中的添加劑，對(duì)于改善紡織印染的品質(zhì)，提高紡織品的附加值的作用越來(lái)越大，有“紡織工業(yè)的味精”之稱。紡織助劑對(duì)提高紡織品附加值和加強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要，是一個(gè)國(guó)家紡織品深加工和精加工水平的綜合體現(xiàn)。因此紡織行業(yè)的升級(jí)，離不開(kāi)紡織助劑的發(fā)展。
近年來(lái)，世界紡織助劑工業(yè)發(fā)展很快，尤其是后整理助劑。根據(jù)美國(guó)Free－donia集團(tuán)公司的市場(chǎng)調(diào)查，2003年世界紡織助劑（包括化學(xué)整理劑在內(nèi)）的市場(chǎng)已經(jīng)超過(guò)160億美元，2004年則增長(zhǎng)到170億美元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年世界紡織紡織助劑的產(chǎn)量超過(guò)310萬(wàn)噸，年消耗量達(dá)到270-280萬(wàn)噸。
國(guó)外大型的紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)主要集中在歐洲和日本，其中大的染料助劑公司巴斯夫、科萊恩、亨斯邁等在世界紡織助劑市場(chǎng)上處于主導(dǎo)地位。由于近年來(lái)世界紡織產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)的生產(chǎn)中心向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，東南亞地區(qū)對(duì)紡織助劑的需求量增長(zhǎng)很快，到上世紀(jì)90年代末該地區(qū)的紡織助劑需求量就已經(jīng)超過(guò)了北美、西歐和日本的總和，居世界第一。2005年?yáng)|南亞地區(qū)的市場(chǎng)需求達(dá)到102萬(wàn)噸，同期北美地區(qū)市場(chǎng)需求約44萬(wàn)噸，西歐約37萬(wàn)噸，日本則不足10萬(wàn)噸。
報(bào)告還指出，由于世界各個(gè)國(guó)家和地區(qū)紡織工業(yè)發(fā)展的差異，彼此之間紡織助劑市場(chǎng)也不盡相同，紡織中心的轉(zhuǎn)移推動(dòng)了當(dāng)?shù)丶徔椫鷦┊a(chǎn)業(yè)的需求的增長(zhǎng)，中國(guó)將成為最大的受益者。
我國(guó)助劑市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大
目前，我國(guó)紡織助劑的產(chǎn)品數(shù)量已經(jīng)超過(guò)1500種，年銷售額超過(guò)200億元。下游紡織業(yè)的增長(zhǎng)將會(huì)推動(dòng)對(duì)助劑需求的增長(zhǎng)。我國(guó)紡織品產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的30％，但仍保持著10％-15％左右的增長(zhǎng)速度。隨著內(nèi)需的不斷擴(kuò)大和對(duì)非設(shè)限國(guó)家出口力度的加大，未來(lái)幾年紡織業(yè)有望繼續(xù)保持這一增長(zhǎng)速度。
而且，隨著國(guó)內(nèi)紡織品檔次的提高以及對(duì)性能的新的要求，單位紡織品消耗助劑量的將會(huì)持續(xù)上升。目前，每加工100公斤纖維，全球助劑平均使用量為7公斤，美國(guó)、英國(guó)、德國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家則平均使用15公斤各種助劑，而我國(guó)2003年紡織助劑產(chǎn)量?jī)H81萬(wàn)噸，助劑產(chǎn)量與紡織纖維的產(chǎn)量之比約為3.7：100，加上進(jìn)口量，只相當(dāng)于平均100公斤纖維使用4公斤左右助劑，僅相當(dāng)于世界平均水平的一半左右。
2006年1-11月，我國(guó)化學(xué)纖維的產(chǎn)量達(dá)到1820.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.6％，如果達(dá)到紡織助劑消耗量的世界平均水平，我國(guó)僅化學(xué)纖維（不包括天然棉纖維等）對(duì)各種助劑的年需求就近140萬(wàn)噸。由此可見(jiàn)我國(guó)的紡織助劑行業(yè)仍有很大的市場(chǎng)潛力。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，紡織助劑的需求增長(zhǎng)將達(dá)到15-20％，以超越紡織品產(chǎn)量的速度快速增長(zhǎng)。
專家認(rèn)為，隨著2006年第四季度國(guó)際油價(jià)的逐步回落，將有利于紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)降低生產(chǎn)成本，提高盈利水平，也將助推紡織助劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從相關(guān)上市公司報(bào)表來(lái)看,原材料成本約占助劑生產(chǎn)企業(yè)總生產(chǎn)成本的90％左右，因此原油價(jià)格的波動(dòng)，對(duì)于助劑企業(yè)的生產(chǎn)成本及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有較大的影響。
紡織助劑行業(yè)將走向集中
目前，國(guó)內(nèi)紡織助劑的生產(chǎn)廠家多達(dá)兩三千家，其中以民營(yíng)企業(yè)為主，合資和外商獨(dú)資占10％左右，生產(chǎn)規(guī)模普遍較小。根據(jù)中國(guó)石化工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)紡織助劑生產(chǎn)企業(yè)年產(chǎn)量5000噸以上的企業(yè)有20家，1萬(wàn)噸以上的企業(yè)有9家，5萬(wàn)噸以上的企業(yè)有3家，絕大多數(shù)的生產(chǎn)企業(yè)年銷售額不到5000萬(wàn)元，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。生產(chǎn)廠家主要集中在江蘇、浙江、廣東等紡織印染比較發(fā)達(dá)的地區(qū)。
眾多規(guī)模較小的助劑企業(yè)主要生產(chǎn)技術(shù)含量低，生產(chǎn)裝置要求不高的通用型助劑，由此造成通用型助劑的產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但是在高檔助劑領(lǐng)域，我國(guó)仍保持著相當(dāng)數(shù)量的進(jìn)口量，目前我國(guó)每年進(jìn)口的助劑量基本保持在4萬(wàn)噸/年左右。從發(fā)達(dá)國(guó)家的助劑行業(yè)來(lái)看，其生產(chǎn)主要集中在幾個(gè)較大的企業(yè)如亨斯邁、科萊恩等優(yōu)勢(shì)企業(yè)。另外，國(guó)家鼓勵(lì)紡織助劑行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，同時(shí)鼓勵(lì)有實(shí)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行并購(gòu)和重組，實(shí)現(xiàn)規(guī)�；�(jīng)營(yíng)，并通過(guò)指定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。這些措施的的實(shí)施將在一定程度上壓縮中小型企業(yè)的生存空間，提高行業(yè)的集中度。因此，報(bào)告預(yù)測(cè)，我國(guó)的紡織助劑行業(yè)也必然走向集中，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以獲得超越行業(yè)的發(fā)展機(jī)會(huì)。
分析人士指出，對(duì)于國(guó)內(nèi)的主要生產(chǎn)中高檔助劑的龍頭企業(yè)傳化股份和德美化工而言，其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是亨斯邁、巴斯夫、科萊恩等外國(guó)公司。不過(guò)本土龍頭企業(yè)借助于成本優(yōu)勢(shì)、貼近市場(chǎng)等優(yōu)勢(shì)，在不斷研發(fā)的推動(dòng)下，在中高檔助劑的市場(chǎng)率逐步提高，并有擴(kuò)大之勢(shì)。
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| （責(zé)任編輯：曉靖） |
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