赤天化今日公告，發(fā)行4.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券申請已獲證監(jiān)會核準(zhǔn)。公司將在核準(zhǔn)文件六個月有效期內(nèi)盡快實施。
此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是為桐梓煤化工項目籌資。此前公司公告稱，將上馬耗資29.2億元的桐梓煤化工項目，資金不足部分通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債解決。
該項目由赤天化與貴州西電電力共同投資，設(shè)立貴州金赤化工有限責(zé)任公司建設(shè)以下三個項目：桐梓煤化工基地公用工程項目、桐梓年產(chǎn)11.2億立方米煤氣化項目及桐梓50萬噸氨醇聯(lián)產(chǎn)及化肥項目。
新公司注冊資本為5億元，由投資雙方按出資比例分兩期繳付。赤天化與貴州西電電力股份有限公司出資占新公司的股權(quán)比例各為50%，雙方均以貨幣資金出資。
此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方式采用向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，余額及現(xiàn)有股東放棄部分向社會公開發(fā)行。由于項目工程共需資金29.2億元，資金不足或缺口部分，公司擬以銀行貸款解決。
資料顯示，桐梓項目年產(chǎn)11.2億立方米煤氣化項目總投資估算為101492.50萬元，項目建設(shè)期為3年。項目建成后，可實現(xiàn)年銷售收入90808.76萬元，實現(xiàn)凈利潤15245.33萬元。
