我國腈綸行業(yè)現狀與發(fā)展探討
時間:2005-08-12
我國腈綸行業(yè)現狀與發(fā)展探討 唐 振 波 （中國石油大慶石化公司，163714） 摘要:介紹了國內腈綸行業(yè)的現狀，并對國內外腈綸行業(yè)的綜合能力進行了分析和對比。加入WTO以后，腈綸行業(yè)受到關稅降低和引進外資等方面的影響，提出了腈綸行業(yè)面對機遇和挑戰(zhàn)的發(fā)展策略，進而改變我國腈綸產品在競爭中的劣勢地位。 關鍵詞:腈綸 現狀 發(fā)展 我國加入世界貿易組織以后，對于我國的社會經濟環(huán)境及國際經濟發(fā)展都起到了巨大的影響，腈綸產業(yè)也直接經受著國際先進技術、先進管理和優(yōu)秀服務的競爭。如何應對新的機遇和挑戰(zhàn)，不僅關系到腈綸行業(yè)自身的發(fā)展，而且也將關系到中國紡織行業(yè)及中國經濟發(fā)展的大局。 2002年，中國腈綸的生產量約590 kt，比2001年增長了12.86%；進口腈綸量約420 kt，比2001年增長了14.74%；中國腈綸的表觀需求量超過了1 000 kt，比2001年增長了13.03%，其中進口腈綸量達到了40%。腈綸產業(yè)面對新的挑戰(zhàn)，應制訂長遠的發(fā)展戰(zhàn)略，努力推進技術進步，加快產業(yè)的結構調整，全面建設具有國際競爭能力的產業(yè)集團，勇于參與國際市場的競爭。 1 中國腈綸行業(yè)現狀 世界腈綸工業(yè)從20世紀50年代初實現工業(yè)化，我國是1969年實現工業(yè)化生產。我國腈綸工業(yè)目前還存在以下幾個不足之處：（1）工廠分散、品種單調；（2）工廠平均規(guī)模偏小，僅為45.9 kt/a,近80%的工廠達不到經濟規(guī)模，與世界先進水平相比相差很大。如日本旭化成公司為60 kt/a，日本三菱人造纖維公司為130 kt/a；韓國泰光產業(yè)75 kt/a，中國臺灣塑膠工業(yè)有限公司為100 kt/a；（3）技術、裝備參差不齊；（4）管理水平低，使得我國的勞動生產率與先進國家相比相差懸殊；（5）產品價格缺乏競爭優(yōu)勢。由于我國周邊國家或地區(qū)貨幣貶值和經濟的持續(xù)不振，使其腈綸產品的成本降低 ，導致我國腈綸及其制品的傳統(tǒng)價格優(yōu)勢正在逐步喪失。表1列出了我國主要腈綸企業(yè)的生產能力。 表1 2002年國內主要腈綸企業(yè)生產能力 kt 腈綸企業(yè)生產能力最大生產量蘭州化纖廠2020 上海石化公司腈綸事業(yè)部100110 上海金陽腈綸廠2830 大慶石化公司腈綸廠5558 撫順石化公司腈綸廠4520 秦皇島腈綸廠3540 齊魯石化公司腈綸廠5460 山東雪銀集團有限公司1012 茂名腈綸工業(yè)公司 3030 寧波金甬腈綸廠 5060 安慶石化公司腈綸廠 8080 吉林奇峰有限公司6070 大慶煉化公司腈綸廠3030 合計597650 1.1 國內腈綸的需求狀況 世界腈綸需求增長主要來自于發(fā)展中國家，20世紀80年代以來需求呈緩慢增長態(tài)勢，人均消費量保持在0.45 kg左右，預測21世紀人均腈綸需求量仍將保持在這一水平。 近年來我國腈綸產量及進口情況見表2。表2 目前我國腈綸產量及進口情況 kt/a 年份進口量生產量 1997402331 1998384389 1999257.5405.9 2000353.1475 2001374.4519.2 2002年1-11月396.2539.8 1.2 國內腈綸產品質量 隨著技術和經濟的發(fā)展，市場對腈綸產品的要求也越來越高，品種和質量盡可能滿足市場的需求。但是，我國腈綸產品的結構調整速度卻落后于市場需求的變化，技術含量高的產品遠遠沒有占據主導地位，同世界先進水平相差很遠。 我國腈綸技術開發(fā)力量薄弱，科技成果轉化為生產率步履艱難，質量指標的穩(wěn)定性、纖維的疵點、及產品包裝等方面還不能與日本、韓國的廠家相比。 腈綸產品在質量方面存在的不足，很大程度地制約了企業(yè)的發(fā)展，失了市場，丟了效益。
1.3 國內腈綸的差別化情況 雖然我國腈綸行業(yè)發(fā)展迅速，但產品的差別化率低，腈綸產品結構亟待調整。我國腈綸市場上，常規(guī)品種嚴重飽和，而復合、超細旦、異型、抗菌等差別化和功能化品種卻需大量進口。1996年我國對高縮、異型和阻燃等差別化腈綸需求約133 kt，80％需從國外進口。 我國腈綸行業(yè)的利潤總額遠遠不及世界上一兩家化纖大公司的利潤總額，在工藝改進、新產品開發(fā)等技術創(chuàng)新方面，投入更是少得可憐，根本無法生產市場急需的特種纖維。據資料介紹，日本腈綸產量為418 kt，與中國石油、石化兩大集團的產量相當，但內需較少，主要是面向中國市場，并依靠高新技術優(yōu)勢來提高纖維的附加效益。目前國內除了少數幾家腈綸廠能生產少量差別化纖維外，大部分腈綸生產廠家品種單一，競爭力不強，無法應對國際化纖市場的挑戰(zhàn)，如果不采取相應的對策，將會陷于十分被動的局面。 我國腈綸的差別化率僅為15%，與發(fā)達國家的40%相比相差很大。意大利的Eni-Monte Fibre公司的差別化率為39%；日本的Exlan公司的差別化率為35%，而鐘淵化學公司完全生產改性腈綸，差別化率為100%；荷蘭與英國的Acordis公司碳纖維占20%、有色腈綸占70%。在國內市場上，高收縮、高分子量、高染色和復合纖維基本已被用戶接受，反映也比較好。但是大有光、抗菌、抗靜電等品種的開發(fā)與應用還處于起步階段，與國外的向多功能、高仿真和高性能方面發(fā)展方向相比還存在較大差距。主要表現在以下幾點： （1）腈綸新產品品種少，差別化率低。 （2）纖維功能差，比較單一。 （3）高性能的裝飾用和產業(yè)用紡織品發(fā)展遲緩。 2 入世對我國腈綸行業(yè)的影響 2.1 非關稅措施將逐步降低直至取消 加入WTO后，中國可以無條件地享受最惠國待遇和給予發(fā)展中國家的優(yōu)惠待遇。那些針對中國的貿易壁壘將取消，我國紡織品的國際環(huán)境會明顯改善。 首先，進口許可證和配額的限制在5年內取消。同樣，我們產品出口到其他國家的非配額限制也將逐步下降直至取消。這可能促進一般貿易進口量的增長，目前占進口總量的15%左右。但是，發(fā)達國家的技術法規(guī)、環(huán)保標準等限制將會嚴重阻礙產品的出口，并將直接影響到腈綸及其制品的出口。 其次，外商投資建企業(yè)的條件放寬，這將促使外資更加迅速地進入到中國市場。外國公司在國內投資腈綸企業(yè)，在國內市場形成國外腈綸與國內紡織業(yè)同行的競爭形勢。 另外，外國公司可以在中國直接從事外貿進出口業(yè)務及經營批發(fā)零售網絡，這可有助于我國企業(yè)直接進入國外的商業(yè)采購系統(tǒng)，擴大出口。但是，隨著區(qū)域貿易自由化的發(fā)展，將使我國對美國、歐洲傳統(tǒng)市場的出口處于不利的地位。 2.2 關稅將逐步降低 我國目前的平均優(yōu)惠關稅稅率為14%，2005年將降到8％～10%。一方面，腈綸的主要原料丙烯腈（AN）現行優(yōu)惠關稅稅率為6.5% ，再加上其他的環(huán)節(jié)稅，最終稅率為24.61% ，從而降低了腈綸生產企業(yè)的原料成本；另一方面，腈綸目前的關稅為8.3% ，最終的環(huán)節(jié)稅率為26.71%，有助于提高進口腈綸的競爭能力。 2.3 紡織業(yè)的發(fā)展將擴大腈綸的需求 中國紡織品服裝業(yè)在世界市場上占有舉足輕重的地位，是自20世紀50年代以來傳統(tǒng)的出口拳頭商品之一。加入WTO，將進一步推動我國紡織行業(yè)的發(fā)展。 首先，加入WTO，隨著紡織品服裝市場份額的逐漸增加，將刺激國內紡織業(yè)不斷調整結構，推動產業(yè)升級。 隨著發(fā)達國家產業(yè)結構的不斷調整，世界紡織工業(yè)生產重心不斷向亞洲推移，亞洲區(qū)域內生產能力的高速發(fā)展，大大超出了區(qū)域內外市場的吸納速度，各國產業(yè)間在資源、成本、技術和外貿政策等方面展開了全方位的競爭，在市場全球化日益提高的背景下，我國的紡織工業(yè)面臨的競爭壓力不斷加大。 發(fā)達國家、新興工業(yè)化國家的紡織工業(yè)改變了傳統(tǒng)競爭方式，運用高新技術和市場網絡主導著高附加值、高增加值領域的紡織工業(yè)發(fā)展。20世紀90年代后，紡織新材料、新技術的開發(fā)和利用，大大拓展了紡織業(yè)的發(fā)展空間，使現代紡織業(yè)呈現?quot;基于紡織又超越紡織，基于消費又超越消費"的發(fā)展趨勢；機電一體化在紡織傳統(tǒng)生產領域的廣泛應用，帶動了紡織制造業(yè)逐漸由勞動密集型向技術、資金密集型轉化；信息技術尤其是國際互聯網絡的飛速發(fā)展，使紡織業(yè)的發(fā)展已由向生產、技術、管理要效益的狹小范圍，拓展到向時間、市場要效益的內涵更廣闊更深遠的空間。上述的變化也導致了世界紡織業(yè)的競爭由"價格和質量"的競爭向"以高新技術為導向，以品牌競爭為焦點"的綜合經濟實力競爭方面轉變。 近幾年，政府為了幫助國有紡織企業(yè)脫困，盡最大努力給予了一系列的政策傾斜：壓錠給予財政補貼、核銷呆壞帳向紡織行業(yè)傾斜、將部分紡織品出口配額直接分配給生產企業(yè)、土地置換費用用于安置職工、允許一部分紡織工人提前退休等等，這對紡織業(yè)的扭虧、解困和發(fā)展起到了十分重要的作用。 可以說，加入WTO將給我國紡織工業(yè)帶來第二次的發(fā)展機遇。 加入WTO，投資領域逐步開放，外資進入的步伐加快，將進一步推動我國與各國的技術經濟合作向廣度和深度發(fā)展?；w等資本密集型企業(yè)和印染后整理等見效快、國內技術落后的產業(yè)將是外資進入的重點，勢必加快技術引進和設備改造，推動產業(yè)調整和產業(yè)升級。同時，外資的進入要比進口商品更具威脅性，將對缺乏規(guī)模經濟、技術開發(fā)能力弱、債務負擔重、用人多的資金密集型的產業(yè)產生一定的沖擊。但是，我們也要看到，這種沖擊是產業(yè)發(fā)展期必須經歷?quot;陣痛"。所以，加入WTO將推動紡織業(yè)的快速發(fā)展，并提升腈綸產品的需求檔次。
3 發(fā)展建議 隨著全球范圍內高新技術的擴散和應用，結構性調整已成為世界性趨勢。這將加快國際間的產業(yè)轉移與技術轉移，為發(fā)展中國家?guī)須v史性的機遇和挑戰(zhàn)。我國腈綸業(yè)正處于這個歷史性的階段，如何抓住機遇、迎接挑戰(zhàn)，可從以下幾點加以考慮。 3.1 保證產品質量，開發(fā)高附加值產品 21世紀各國高精尖技術的發(fā)展將促使發(fā)展中國家腈綸業(yè)的快速發(fā)展，腈綸技術向短程、連續(xù)、高速、大容量、自動化的趨勢邁進。由于科研成果-技術開發(fā)-商業(yè)化的周期不斷縮短，科學發(fā)現和技術創(chuàng)新對腈綸技術的推動作用將更為直接和迅速。 而目前世界腈綸業(yè)的格局是：發(fā)達國家產品側重于個性化、流行化、環(huán)?；透邫n化；發(fā)展中國家則主要生產中低檔產品。 我國腈綸企業(yè)由于生產技術和設備落后及配套產業(yè)不發(fā)達，企業(yè)管理水平低下，缺乏高級技術和管理人才，導致腈綸產品檔次上不去。要想在激烈的競爭中生存發(fā)展下去，就要突破科技創(chuàng)新的貧乏區(qū)，努力提高產品的科技含量，研制開發(fā)高性能的腈綸，進一步向精、深、細加工方向發(fā)展，提高產品檔次，保證產品質量，努力開發(fā)全球知名品牌，逐步提高產品的附加值，這才是我們的根本出路。 同時，也只有通過技術創(chuàng)新和引進先進技術，提高產品品質，開發(fā)高科技含量和高性能產品，才能夠滿足國內紡織市場需求。如日本三菱人造纖維公司，下設6個分廠和4個研究機構，擁有1 500名員工，其中研究人員約300人（占20%），大學及以上學歷的約280人（占18.7％）。而國內腈綸生產企業(yè)具有專門科研開發(fā)機構的廖廖無幾，大學及以上學歷的比例也僅為14%左右，更缺少腈綸技術方面的專家，我們與國外公司有一定的差距。 3.2 實施現代化企業(yè)經營管理模式，降低生產成本 我國大中型腈綸裝置總投資135億元，涉及職工2.5萬人，腈綸價格自1996年逐步與國際接軌。進口腈綸價格從1996年的1 700～1 850美元／t下降至今的1 320美元／t左右，含稅價格約為13 700元／t。迫使國產腈綸售價從1996年的19 000元／t下降到至今的13 200元／t左右。 目前，國產腈綸每噸成本在12 800～14 000元。有鑒于此，中國腈綸企業(yè)必須實施現代化的經營管理，促進管理質的飛躍，努力降低生產成本，突破低水平擴張的策略，以產業(yè)結構調整為主，避免低層次的過度競爭，加強行業(yè)的協調與合作，積極參與同國外腈綸企業(yè)的競爭。 當然，目前成本下降空間也非常有限，雖然靠擴大生產規(guī)模有利于降低成本，但規(guī)模的擴大并不一定會給企業(yè)帶來效益，而創(chuàng)新卻是企業(yè)發(fā)展的動力源泉。管理創(chuàng)新體現在積極應用現代化的管理方法，借鑒和引進世界先進的管理系統(tǒng)，實現采購、生產、銷售和需求的計算機控制，達到信息共享，減少生產環(huán)節(jié)；管理創(chuàng)新還體現在對傳統(tǒng)管理體系的揚棄，發(fā)揚傳統(tǒng)管理體系中的精華，丟棄傳統(tǒng)管理體系中的糟粕，逐步建立現代管理體系，減少工作中間環(huán)節(jié)，發(fā)揮員工的團隊精神，讓員工承擔更大的責任，開發(fā)員工更大的主觀能動性。 3.3 提高營銷和服務水平，積極參與市場競爭 （1）加強與上下游的合作，快速滿足市場的需求。 世界腈綸的發(fā)展主要有三種模式：一種是生產能力集中的模式，比如意大利Einchem公司與Snia、Monte fibre公司重組，組成生產能力達250 kt/a的世界最大腈綸集團；第二種是與紡織后加工緊密結合的模式，如日本7家腈綸生產廠把腈綸產品與最終用途相結合，使高附加值的產品快速走向市場；第三種是向丙烯腈靠攏的模式，像1958年建廠的ACC公司，在1994年將腈綸工廠賣給Cytec公司，1996年11月轉歸北美洲第二大丙烯腈生產公司Sterling Chemical。 我國腈綸產業(yè)的發(fā)展主要是采用向丙烯腈靠攏的方式，最近幾年出現了生產能力集中，但最缺乏的就是與紡織后加工緊密配合。腈綸企業(yè)與紡織企業(yè)聯手，對于技術開發(fā)和產品銷售都有至關重要的作用。我國腈綸行業(yè)與國外相比，不但產品的質量存在較大差距，而且科研、生產、需求之間也存在著嚴重的脫節(jié)。在上下游聯手開發(fā)新產品方面，日本及我國臺灣地區(qū)的纖維界、紡織界、服裝界在創(chuàng)造市場、引導消費過程中，已經開始共同向世界推出新品。 我國腈綸企業(yè)也可借鑒這些發(fā)達國家或地區(qū)的經驗，進行垂直整合，形成科研院所、腈綸生產到紡織后加工的一條龍經營模式，充分提高對市場的快速反應能力。 （2）建立高效的市場營銷網絡。 我們要加速建立合適的市場營銷網絡，加強市場信息化工作，努力降低銷售成本。我國的腈綸業(yè)還沒有建立起高效的市場營銷網絡，這也是導致我國腈綸產品與下游很難結合的一個致命弱點。在激烈的市場競爭中，發(fā)達國家始終控制著化纖貿易的中樞領域；控制著化纖及紡織服裝的最終銷售網絡。 國外的腈綸產品進來了，帶來了生產技術和生產能力，這些方面的差別并不可怕，最可怕的就是營銷，像日本的銷售模式，每個社區(qū)都設有營銷機構。所以外國企業(yè)最先進來的并不是生產制造，而是營銷，目前日本腈綸企業(yè)已在國內設有營銷辦事處。他的產品能滿足你的愿望，他的服務幾乎無所不至，達到了相當成熟的程度。這除了銷售理念、銷售技巧外，最主要的是用大量的投入建立了高效的營銷網絡。一旦銷售網絡被人占領了，那發(fā)展就無從談起了。 （3）開拓國內市場刻不容緩。 我們要大力開拓國內和國際兩個市場，特別是國內市場。我國國內市場的需求潛力很大，不少跨國公司落戶中國也正是看好了中國市場的巨大發(fā)展?jié)摿?。首先要解決的是部分腈綸進口的替代問題，可通過加快技術進步和引進技術來實現替代；其次，我國的衣著用、產業(yè)用、裝飾用的比例還不合理，后兩項的比重大大低于發(fā)達國家，市場潛力巨大。表3列出了國內外衣著用、裝飾用、產業(yè)用紡織品的占有比例。表3 國內外紡織品的結構比例對比 ％國家與地區(qū)衣著用裝飾用產業(yè)用美國413722 西歐463519 日本392942 中國672013 要利用好我國擴大基礎設施建設的機遇，擴大產業(yè)用紡織品的生產和銷售，開拓紡織品市場的新天地。 （4）加強和擴大對外合作與交流，開拓國際市場。 我們不僅要堅持自己創(chuàng)新，還要積極與國際上的大公司建立合作關系，在關鍵領域和重大技術方面進行合作開發(fā)，提高我們的開發(fā)起點。根據市場需求，提高產品質量，改進產品包裝，嚴格履行合同條約，維護良好的產品信譽。創(chuàng)造名牌、增強產品的競爭力，積極開拓國際市場，逐步擴大腈綸產品、技術和資本的出口，不斷提高國際營銷水平和在國際市場上的競爭能力，不斷擴大國際市場的份額。
3.4 加強信息系統(tǒng)建設，開發(fā)電子商務，建立快速反應的市場機制
目前，以美國為代表的發(fā)達國家在零售、服裝、紡織工廠之間普遍建立快速反應體系，12 h就能提供市場和客戶所需要的面料，而我國的一般企業(yè)需要12天左右。其原因除了有適應"小批量、多品種、快交貨、高品質"的生產系統(tǒng)外，還因為具有完善的市場信息系統(tǒng)。
現在，我國的腈綸行業(yè)企業(yè)信息系統(tǒng)建設還不完善，不具備快速反應能力，導致化纖、紡織、服裝的品種和發(fā)展速度跟不上國內外市場的變化。所以，我們必須大力發(fā)展電子商務，建立有利于提高企業(yè)對市場的反應速度的電子信息系統(tǒng)，縮短同國內外市場的時空距
離，及時跟蹤國際市場動態(tài)和研究腈綸的流行發(fā)展趨勢，適時開發(fā)、生產市場所需的產品。
3.5 建立核心優(yōu)勢，創(chuàng)造中國名牌
我國的腈綸業(yè)尚未建立核心優(yōu)勢，如掌握某種重要技術專利而具有的技術方面的競爭力，有出色的市場營銷經驗和高效的市場分銷網絡形成的市場營銷方面的競爭力等等，核心競爭力是使企業(yè)獲得長期穩(wěn)定競爭優(yōu)勢的基礎。即使包括國內的幾個優(yōu)勢企業(yè)，一般僅有一些短期優(yōu)勢，而且部分優(yōu)勢來自于政府的政策，自身沒有積累出長期穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢。如果優(yōu)勢尚發(fā)揮不足，那么企業(yè)何以創(chuàng)造中國甚至世界的名品名牌？
企業(yè)只要有了核心競爭力，就會在激烈的市場競爭中充滿生機和活力，就會逐步形成自己的核心優(yōu)勢。我們應加快腈綸高新科技的開發(fā)、推廣和應用力度，加快產業(yè)結構的調整，充分利用技術和管理的創(chuàng)新成果，依靠市場信息系統(tǒng)的完善，培育、塑造我們自己的名牌，加快差別化纖維和高性能纖維走向世界的步伐。
總之，我們已邁進了世貿組織的大門，我國腈綸行業(yè)面臨著與世界各國腈綸業(yè)主短兵相接的局勢。面對交織而來的種種有利和不利因素，我們應趨利除弊、創(chuàng)新發(fā)展。
---------------------------------------------------------------------------------------------
參考文獻
1 胥和平.WTO與中國產業(yè)重組.廣州：廣東旅游出版社，2000.7
2 姚穆，周錦芳，黃淑珍等.紡織材料學.北京：中國紡織出版社，2002.7
3 任鈴子.我國腈綸工業(yè)發(fā)展與對策.合成纖維工業(yè)，2000，（1）：14～21
4 顏建軍，胡泳.海爾中國造.?？冢汉Ｄ铣霭嫔纾?001.3
5 中國化纖工業(yè)協會信息中心.化纖紡織生產經營實用手冊.1997.5
6 熊賢良.WTO與經濟全球化浪潮.廣州：廣東旅游出版社，2000.7
__________________________________________________________________________________________________________
Present Situation of Acrylic Fiber Industry and Probe into its Development
Tang Zhenbo
(PetroChina, Daqing Petrochemical Company, 163714)
ABSTRACT
The present situation of domestic acrylic fiber industry is introduced, and the comprehensive capability of acrylic fiber industry at home and abroad is analyzed and compared. After China's entry into WTO, acrylic fiber industry in our country has been influenced by many factors such as reduction of tariff and introduction of foreign capital, etc. This paper puts forward the development strategies of acrylic fiber industry facing with the opportunities and challenges, thus to change the inferior position of domestic acrylic fiber products in market competitions.
Keywords: acrylic fiber, present situation, development
收稿日期：2002－12－10。
作者簡介：唐振波，男，助理工程師，1998年畢業(yè)于沈陽化工學院化工工藝專業(yè)，現從事市場服務及開發(fā)工作。
