美國著名的增長咨詢公司Frost&Sullivan(弗若斯特沙利文)近日發(fā)布了波斯灣沿岸阿拉伯國家(海灣合作委員會(huì)國家)聚烯烴市場報(bào)告，指出該地區(qū)聚烯烴市場將會(huì)步入平穩(wěn)增長時(shí)期。由于受到金融危機(jī)沖擊，國際經(jīng)濟(jì)運(yùn)行減緩，下游企業(yè)還未完全發(fā)揮運(yùn)營潛能，該地區(qū)對(duì)聚烯烴需求仍維持在低位水平，聚烯烴出口也受大環(huán)境疲軟走勢的影響有所下降，聚烯烴市場增速較慢，但隨著市場復(fù)蘇以及當(dāng)?shù)卣畬?duì)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，未來聚烯烴市場有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
在工業(yè)應(yīng)用中廣泛使用的聚烯烴主要包含以下兩種產(chǎn)品：聚乙烯和聚丙烯。聚乙烯(PE)是通用合成樹脂中產(chǎn)量最大的品種，根據(jù)密度和支鏈結(jié)構(gòu)又可以分為低密度聚乙烯(LDPE)、線型低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的產(chǎn)品。聚乙烯用途十分廣泛，主要用來制造薄膜、容器、管道、單絲、電線電纜、日用品等，并可作為電視、雷達(dá)等的高頻絕緣材料。聚丙烯(PP)是由丙烯聚合而制得的一種熱塑性樹脂。按甲基排列位置分為等規(guī)聚丙烯(isotaeticPolyProlene)、無規(guī)聚丙烯(atacticPolyPropylene)和間規(guī)聚丙烯(syndiotaticPolyPropylene)三種。聚丙烯則多用于制作薄膜用品、工程配件、日用品、周轉(zhuǎn)箱、醫(yī)療衛(wèi)生器材、建筑材料、管材、型材、單絲、漁用繩索等，用途也相當(dāng)廣泛。
據(jù)Frost&Sullivan估算，2008年波斯灣沿岸阿拉伯國家聚烯烴市場容量為182萬噸，同比增長4.9%，預(yù)期在2015年達(dá)到223.4萬噸，年均復(fù)合增長率為3.0%。其中，聚乙烯的市場需求量最大，08年達(dá)到聚烯烴市場需求的69%。聚丙烯其次，貢獻(xiàn)了約31%的需求量。從該地區(qū)各個(gè)國家對(duì)聚烯烴的需求來看，沙特阿拉伯是最大的市場，占57%的市場容量。阿聯(lián)酋其次，市場容量為26%。其余四國科威特、卡塔爾、巴林和阿曼的市場規(guī)模較小，占有剩余的市場容量。
波斯灣沿岸阿拉伯國家聚烯烴市場目前行業(yè)增長水平仍處于較低位置。隨著越來越多新參與者加入到瓜分出口聚烯烴市場的爭奪中，該市場競爭程度日趨激烈。聚丙烯市場增速快于聚乙烯市場，然而對(duì)其市場需求量卻小于后者。2008年聚丙烯市場容量為57萬噸，預(yù)計(jì)到2015年將會(huì)有3.3%的年均復(fù)合增長率，達(dá)到71.7萬噸。聚乙烯市場容量08年為125萬噸，預(yù)計(jì)2015年達(dá)到151.6萬噸，年均復(fù)合增長率為2.8%。由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行減緩，預(yù)計(jì)09年聚烯烴產(chǎn)量將會(huì)低于08年水平。然而由于包裝行業(yè)對(duì)聚烯烴材料的需求增加，該市場預(yù)計(jì)將在2010年反彈。由于該地區(qū)購買力較強(qiáng)，當(dāng)?shù)貙?duì)包裝產(chǎn)品的需求并未受到經(jīng)濟(jì)行情太大影響，倒是出口需求將在未來兩年內(nèi)將有所縮減。那些用于居民區(qū)和商業(yè)建筑的聚烯烴材料也將會(huì)受到一定程度的影響。用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和工業(yè)項(xiàng)目的聚烯烴預(yù)計(jì)不會(huì)有太大縮減，原因是大部分新項(xiàng)目將會(huì)如期開工，而這些新項(xiàng)目對(duì)聚烯烴材料的需求仍十分旺盛。
由于現(xiàn)階段波斯灣沿岸阿拉伯國家聚烯烴產(chǎn)能快速增加，該地區(qū)很有可能在2010年左右出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。這一局面將無可避免地使其他區(qū)域市場(如歐洲、亞太、北美和南美)的聚烯烴供應(yīng)商陷入價(jià)格戰(zhàn)的漩渦之中，給他們帶來較大的價(jià)格壓力。
原油供應(yīng)和客戶需求始終是聚烯烴市場最大的兩個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。波斯灣沿岸阿拉伯國家擁有世界上的大部分原油資源，但受限于自身消費(fèi)空間不大，石化產(chǎn)品的終端用戶市場規(guī)模不夠大。與之相對(duì)的是亞太地區(qū)等其他市場經(jīng)濟(jì)體，它們?nèi)丝诿芗�，�?duì)聚烯烴需求旺盛，自身卻缺乏原油供應(yīng)。充足的原油供應(yīng)和旺盛的需求使得波斯灣沿岸阿拉伯國家極可能將在2011年左右成為全球主要的聚烯烴材料產(chǎn)地之一。
聚烯烴主要用于滿足本地市場和出口需求。從本地市場來看，未來其對(duì)聚烯烴需求有增長的趨勢。如需擴(kuò)大本地區(qū)對(duì)聚烯烴材料的需求，聚烯烴供應(yīng)廠商應(yīng)主動(dòng)幫助下游用戶部署新的設(shè)備和開發(fā)新的產(chǎn)品，以更好的利用自身提供的材料。由于政府也出臺(tái)了相關(guān)的鼓勵(lì)當(dāng)?shù)毓I(yè)和投資的政策，未來當(dāng)?shù)厥袌鰧?huì)有更大的市場需求。Frost&Sullivan認(rèn)為，要在市場取得成功，以下幾個(gè)方面的因素必須認(rèn)真考慮：
首先，公司應(yīng)當(dāng)重新分析現(xiàn)在的銷售渠道和庫存設(shè)施建設(shè)。這能夠使公司更為清楚地認(rèn)識(shí)到行業(yè)市場結(jié)構(gòu)的變化。那些在未來致力于優(yōu)化銷售網(wǎng)絡(luò)的公司將會(huì)獲得更大的收入和利潤來源。
其次，該地區(qū)聚烯烴市場競爭日趨激烈，利潤率逐漸下降。未來若想在行業(yè)繼續(xù)生存并獲得較大的銷售收入和利潤，公司必須了解行業(yè)的終端客戶。聚烯烴供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)注重自己的客戶群管理，隨時(shí)做好監(jiān)控和信息更新工作。每年或者每季度進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的客戶調(diào)查有利于供應(yīng)商更好地了解客戶的態(tài)度和行為特征。
最后，新產(chǎn)品開發(fā)將會(huì)成為波斯灣沿岸阿拉伯國家聚烯烴市場的一大發(fā)展重點(diǎn)。雖然當(dāng)今的聚烯烴生產(chǎn)技術(shù)還不夠成熟，不能完全按照終端客戶的需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)，但這將會(huì)是未來市場發(fā)展的一大方向。為客戶提供更大的附加值也是聚烯烴供應(yīng)商孜孜以求的目標(biāo)。他們通過在研發(fā)領(lǐng)域加大投入來向這一目標(biāo)靠攏。
在出口方面，該地區(qū)的出口材料主要銷至亞太和歐洲地區(qū)，少量的也出口至北美和南美�，F(xiàn)在該地區(qū)的聚烯烴行業(yè)仍然是低附加值的行業(yè)，大部分公司都是通過進(jìn)口來滿足對(duì)終產(chǎn)品的需求。波斯灣沿岸阿拉伯國家需要大力發(fā)展投資下游工業(yè)企業(yè)以更好的利用低成本原料的優(yōu)勢。該地區(qū)國家可以充分利用自身低成本和稅收上的優(yōu)勢來發(fā)展從最初的原油部門到終產(chǎn)品部門的垂直一體化經(jīng)營模式。同時(shí)，波斯灣沿岸阿拉伯國家也逐漸意識(shí)到從單純依賴石油和天然氣行業(yè)轉(zhuǎn)到發(fā)現(xiàn)其他增長領(lǐng)域的分散型經(jīng)濟(jì)增長方式的必要性。這種思維上的轉(zhuǎn)變將會(huì)成為未來七至十年內(nèi)聚烯烴產(chǎn)品工業(yè)迅速發(fā)展的動(dòng)力。