化工
剛剛度過了2009年黎明前最黑暗的時刻，全球化學(xué)工業(yè)行業(yè)正一步步從金融危機的泥沼中走出，2010年在復(fù)蘇的道路上會面臨怎樣的困難和商機?全球化工界重量級人物展望2010年全球化工業(yè)的前景。他們認為2010年金融危機的陰霾即將散去，市場將充滿商機，化工業(yè)將迎來低碳經(jīng)濟熱潮，而需求猛增可能會導(dǎo)致原料價格大漲。
朗盛公司總裁賀德滿表示：“對于全球化工業(yè)來說，2010年是復(fù)蘇年，但是否會復(fù)蘇到危機發(fā)生前的水平還難以確定。2009年全球化工業(yè)的一個亮點是中國，我認為2010年中國在影響全球經(jīng)濟方面仍將扮演重要角色。中國中產(chǎn)階級日益增長的財富，以及城鎮(zhèn)化改革的推進將助推其擴大影響力。”
亞洲：強勁反彈將成主旋律
受全球金融危機影響，2009年亞洲化學(xué)工業(yè)經(jīng)歷了一段時間低迷之后，在各國政府強有力的經(jīng)濟刺激措施下率先企穩(wěn)回升，2010年將出現(xiàn)強勁反彈。強勁反彈的基礎(chǔ)在于需求的穩(wěn)定增長。亞洲地區(qū)兩個人口大國中國、印度為化學(xué)品市場確立了旺盛需求的主旋律。
中國保持強勁增長。過去，中國化學(xué)工業(yè)的增速一直略高于GDP的增速，2010年仍將如此。據(jù)亞洲開發(fā)銀行預(yù)測，2010年中國GDP增速將由2009年的8.2%提高到8.9%，由此將帶動化學(xué)工業(yè)的強勁增長。2009年初中國很多化工裝置被迫停工，或者以非常低的開工率勉強運行。但到第一季度末、第二季度初，受中國政府采取一系列經(jīng)濟刺激計劃提振，這種狀況得到明顯改善，到第三、第四季度，中國多數(shù)化工裝置的開工率達到2008年水平。當(dāng)前中國化學(xué)品庫存水平仍然不高，因此需求的恢復(fù)將促使2010年中國化學(xué)工業(yè)強勁增長。
印度化工業(yè)重新提速。受全球金融危機的拖累，2009年印度經(jīng)濟增速有所放緩，但2010年該國GDP增速將加快。亞洲開發(fā)銀行近期發(fā)布的一份報告顯示，2010年印度經(jīng)濟有望增長7%，比2009年提高1個百分點。該行首席經(jīng)濟學(xué)家Jong-WhaLee稱：“印度政府巨大的財政刺激計劃已經(jīng)在去年成功地阻止了經(jīng)濟下滑的勢頭�！�
受印度包裝業(yè)、汽車業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛帶動，2009年印度的聚乙烯、聚丙烯及聚氯乙烯消費量增長了20%～30%。對于2010年，印度化學(xué)公司更是充滿信心。2009年印度的汽車工業(yè)已有明顯的增長勢頭，今后還將繼續(xù)保持增長。據(jù)有關(guān)部門預(yù)計，印度的旅行車銷量將從2008年的180萬輛增長到2013年的300萬輛；今后5年，印度的電器類產(chǎn)品市場規(guī)模將翻番，2015年將達100億美元。下游消費市場的勁增必將帶動相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品需求量的上升。
東亞國家走出困境。美國化工理事會（ACC）近日分析亞洲地區(qū)化學(xué)工業(yè)前景時稱，韓國、新加坡和中國臺灣地區(qū)的化學(xué)工業(yè)在2010～2012年期間將呈現(xiàn)良好的增長趨勢。這些東亞國家和地區(qū)的化學(xué)工業(yè)在2009年初受全球金融危機影響，化學(xué)品產(chǎn)量大幅下降。隨后受全球經(jīng)濟復(fù)蘇尤其是中國大陸化學(xué)品市場需求強勁增長刺激，化學(xué)工業(yè)走出了困境，化學(xué)品生產(chǎn)出現(xiàn)較為強勁的復(fù)蘇。
ACC稱，2010年亞太地區(qū)（不包括日本）的化學(xué)品產(chǎn)量將增長8.6%，比2009年2.4%的增速大幅提升。ACC預(yù)計，中國臺灣地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量（下同）在經(jīng)歷了2009年11.4%的大幅下挫后，2010年將大幅增長6.5%；韓國在2009年下降1.7%之后，2010年將出現(xiàn)6.3%的強勁增長；新加坡在2009年大幅下挫9.4%后，2010年將增長5.5%。ACC同時預(yù)測，亞太地區(qū)（不包括澳大利亞、中國、印度、日本、韓國、新加坡和中國臺灣）在2009年下降3.2%之后，2010年將強勁上揚6.9%。
北美：恢復(fù)元氣尚需時日
有跡象顯示美國化工業(yè)已經(jīng)觸底，當(dāng)前美國化工業(yè)已進入復(fù)蘇階段，但未來幾年的增長速度將較為緩和。加拿大化學(xué)品制造商協(xié)會（CCPA）的調(diào)查結(jié)果則顯示，2010年該國化學(xué)品生產(chǎn)商銷售收入預(yù)計將比去年增加2%，但化學(xué)品銷量仍會維持在2009年時的低谷。市場分析人士稱，投資增加和庫存減少是化工行業(yè)開始復(fù)蘇的兩大標志，現(xiàn)在他們至少已經(jīng)看到了投資復(fù)蘇的信號�？傮w來看，北美化工行業(yè)正在緩慢踏上復(fù)蘇之路。
投資復(fù)蘇信號顯現(xiàn)。去年7月，�？松梨谛紝⑴c生物技術(shù)公司SyntheticGenomics公司合作投資超過6億美元用于開發(fā)以水藻為原料的生物燃料。去年8月，杜邦宣布投資1.2億美元，將其Tedlar聚氟乙烯（PVF）薄膜產(chǎn)能增加50%以上，以增強其光伏組件關(guān)鍵材料的供應(yīng)能力，該項目計劃2010年年中投產(chǎn)。去年11月，陶氏化學(xué)聯(lián)手中國神華集團，啟動了神華陶氏榆林循環(huán)經(jīng)濟煤炭綜合利用項目，項目建成后每年將生產(chǎn)約350萬噸精細化工品和合成樹脂。該項目是世界單體最大的煤化工項目，一期工程將投資100億美元。
預(yù)期收入增加，是美國化企信心增加的一種反應(yīng)，也是其經(jīng)濟走出谷底的一個重要標志。去年年底，美國供應(yīng)管理協(xié)會對13家美國大型化工企業(yè)的問卷調(diào)查顯示，2010年化企的收入將增加6.7%，原材料和勞動力的價格也將水漲船高，這與2009年現(xiàn)金流下降了10.7%形成了鮮明對比。
美企對前景謹慎樂觀。世界著名咨詢公司德勤的化學(xué)組商業(yè)顧問蒂姆·漢利（TimHanley）表示：“對2010年的美國化工行業(yè)，我們期望的是逐漸復(fù)位而不是一下子反彈。一些消費者產(chǎn)品市場表現(xiàn)強勁，例如肥皂和清潔劑和個人護理。但是，汽車、住房、建筑市場將保持疲軟�！倍斏鳂酚^也是美國化工企業(yè)掌門人對2010年前景的一種較為普遍的判斷。
參加美國供應(yīng)管理協(xié)會調(diào)查的企業(yè)認為，運輸設(shè)備、紙制品、電子電氣設(shè)備、服裝、食品、飲料和金屬制品等13個下游消費領(lǐng)域的需求將得到改善，這對化學(xué)品及其衍生產(chǎn)品來說，無疑是一個好消息。但他們認為木材加工、家具制造和基本金屬加工等行業(yè)在2010年仍將比較困難。特別是建筑和汽車業(yè)尚未恢復(fù)元氣，這又使其對塑料、橡膠等行業(yè)2010年的前景有了一絲擔(dān)憂。他們還特別提到，信貸供應(yīng)、利率、稅收和更高的能源成本等可能在新的一年給化工行業(yè)帶來負面影響。
歐洲：復(fù)蘇路上謹慎前行
歐洲化學(xué)工業(yè)委員會（Cefic）首席經(jīng)濟學(xué)家蒙塞夫·哈德里在展望今年歐洲化工市場表現(xiàn)時稱，隨著汽車以舊換新等政府經(jīng)濟刺激方案開始淡出，市場需要真正的消費需求來“接棒”，但目前并沒有看到客戶重建庫存的明顯跡象。他認為，2010年將是歐洲化工行業(yè)的過渡年，全面的復(fù)蘇仍然比較脆弱，歐洲化工業(yè)將在復(fù)蘇的路上謹慎前行。
整體已走出谷底。業(yè)內(nèi)人士表示，歐洲化工行業(yè)需求在經(jīng)歷了2008年末和2009年初的大幅下挫之后，新的一年，將走上復(fù)蘇之路。哈德里指出，當(dāng)前歐盟各國公布的化學(xué)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，歐盟化學(xué)品產(chǎn)量已經(jīng)在2009年觸底，化工行業(yè)正在復(fù)蘇進程中。不過，由于化工下游消費者對當(dāng)前的經(jīng)濟和市場復(fù)蘇仍持謹慎態(tài)度，這種復(fù)蘇并不是下游消費者較大規(guī)模重建庫存的可持續(xù)復(fù)蘇，而更多的是受到政府財政刺激計劃的驅(qū)動。
大經(jīng)濟環(huán)境的觸底回升對化工業(yè)走出谷底形成支撐。經(jīng)合組織（OECD）表示，2009年歐元區(qū)（包括16個使用歐元的國家）的GDP下降了4%，今年歐元區(qū)的GDP增速預(yù)計僅為0.9%，2011年將上升至1.7%。歐洲最大的經(jīng)濟體德國2010年的GDP將在2009年下挫4.9%的基礎(chǔ)上回升1.4%，法國今年GDP在2009年下降2.3%的基礎(chǔ)上也將增長1.4%，而歐洲歐元區(qū)以外的最大經(jīng)濟體英國2010年的GDP將在2009年下挫4.7%的基礎(chǔ)上增長1.2%。歐盟下屬中東歐國家的經(jīng)濟表現(xiàn)也各有不同：2009年匈牙利GDP大幅下挫了6.9%，預(yù)測2010年還將下降1.4%；2009年波蘭GDP增長了1.4%，2010年預(yù)計增長2.5%。
復(fù)蘇之路不平坦。業(yè)內(nèi)人士認為，化工公司在需求難以預(yù)測的環(huán)境下會及時調(diào)整產(chǎn)量水平，以實現(xiàn)盈利最大化，因此與整體經(jīng)濟相比，歐洲化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)量水平更加不穩(wěn)定。Cefic預(yù)測，隨著汽車以舊換新等政府經(jīng)濟刺激方案開始淡出，2010年上半年歐洲化工業(yè)的復(fù)蘇進程有可能暫時中斷，特別是聚合物和石化產(chǎn)品等領(lǐng)域，但這并不意味著市場將再次低迷，只是全面復(fù)蘇前的一次短暫的中斷。歐洲化工業(yè)面臨的另一個風(fēng)險是來自中東地區(qū)大量的新增石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，有部分石化產(chǎn)品將進入歐洲市場，從而沖擊剛剛開始復(fù)蘇的歐洲化工市場。
經(jīng)濟學(xué)家們則認為，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇的最大挑戰(zhàn)是就業(yè)狀況，受企業(yè)裁員、削減成本的影響，歐洲地區(qū)的失業(yè)率將繼續(xù)上升，甚至可能在2010年底或2011年初達到峰值，這使化工業(yè)的復(fù)蘇之路并不平坦。
朗盛公司總裁賀德滿表示：“對于全球化工業(yè)來說，2010年是復(fù)蘇年，但是否會復(fù)蘇到危機發(fā)生前的水平還難以確定。2009年全球化工業(yè)的一個亮點是中國，我認為2010年中國在影響全球經(jīng)濟方面仍將扮演重要角色。中國中產(chǎn)階級日益增長的財富，以及城鎮(zhèn)化改革的推進將助推其擴大影響力。”
亞洲：強勁反彈將成主旋律
受全球金融危機影響，2009年亞洲化學(xué)工業(yè)經(jīng)歷了一段時間低迷之后，在各國政府強有力的經(jīng)濟刺激措施下率先企穩(wěn)回升，2010年將出現(xiàn)強勁反彈。強勁反彈的基礎(chǔ)在于需求的穩(wěn)定增長。亞洲地區(qū)兩個人口大國中國、印度為化學(xué)品市場確立了旺盛需求的主旋律。
中國保持強勁增長。過去，中國化學(xué)工業(yè)的增速一直略高于GDP的增速，2010年仍將如此。據(jù)亞洲開發(fā)銀行預(yù)測，2010年中國GDP增速將由2009年的8.2%提高到8.9%，由此將帶動化學(xué)工業(yè)的強勁增長。2009年初中國很多化工裝置被迫停工，或者以非常低的開工率勉強運行。但到第一季度末、第二季度初，受中國政府采取一系列經(jīng)濟刺激計劃提振，這種狀況得到明顯改善，到第三、第四季度，中國多數(shù)化工裝置的開工率達到2008年水平。當(dāng)前中國化學(xué)品庫存水平仍然不高，因此需求的恢復(fù)將促使2010年中國化學(xué)工業(yè)強勁增長。
印度化工業(yè)重新提速。受全球金融危機的拖累，2009年印度經(jīng)濟增速有所放緩，但2010年該國GDP增速將加快。亞洲開發(fā)銀行近期發(fā)布的一份報告顯示，2010年印度經(jīng)濟有望增長7%，比2009年提高1個百分點。該行首席經(jīng)濟學(xué)家Jong-WhaLee稱：“印度政府巨大的財政刺激計劃已經(jīng)在去年成功地阻止了經(jīng)濟下滑的勢頭�！�
受印度包裝業(yè)、汽車業(yè)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求旺盛帶動，2009年印度的聚乙烯、聚丙烯及聚氯乙烯消費量增長了20%～30%。對于2010年，印度化學(xué)公司更是充滿信心。2009年印度的汽車工業(yè)已有明顯的增長勢頭，今后還將繼續(xù)保持增長。據(jù)有關(guān)部門預(yù)計，印度的旅行車銷量將從2008年的180萬輛增長到2013年的300萬輛；今后5年，印度的電器類產(chǎn)品市場規(guī)模將翻番，2015年將達100億美元。下游消費市場的勁增必將帶動相關(guān)化學(xué)產(chǎn)品需求量的上升。
東亞國家走出困境。美國化工理事會（ACC）近日分析亞洲地區(qū)化學(xué)工業(yè)前景時稱，韓國、新加坡和中國臺灣地區(qū)的化學(xué)工業(yè)在2010～2012年期間將呈現(xiàn)良好的增長趨勢。這些東亞國家和地區(qū)的化學(xué)工業(yè)在2009年初受全球金融危機影響，化學(xué)品產(chǎn)量大幅下降。隨后受全球經(jīng)濟復(fù)蘇尤其是中國大陸化學(xué)品市場需求強勁增長刺激，化學(xué)工業(yè)走出了困境，化學(xué)品生產(chǎn)出現(xiàn)較為強勁的復(fù)蘇。
ACC稱，2010年亞太地區(qū)（不包括日本）的化學(xué)品產(chǎn)量將增長8.6%，比2009年2.4%的增速大幅提升。ACC預(yù)計，中國臺灣地區(qū)的化學(xué)品產(chǎn)量（下同）在經(jīng)歷了2009年11.4%的大幅下挫后，2010年將大幅增長6.5%；韓國在2009年下降1.7%之后，2010年將出現(xiàn)6.3%的強勁增長；新加坡在2009年大幅下挫9.4%后，2010年將增長5.5%。ACC同時預(yù)測，亞太地區(qū)（不包括澳大利亞、中國、印度、日本、韓國、新加坡和中國臺灣）在2009年下降3.2%之后，2010年將強勁上揚6.9%。
北美：恢復(fù)元氣尚需時日
有跡象顯示美國化工業(yè)已經(jīng)觸底，當(dāng)前美國化工業(yè)已進入復(fù)蘇階段，但未來幾年的增長速度將較為緩和。加拿大化學(xué)品制造商協(xié)會（CCPA）的調(diào)查結(jié)果則顯示，2010年該國化學(xué)品生產(chǎn)商銷售收入預(yù)計將比去年增加2%，但化學(xué)品銷量仍會維持在2009年時的低谷。市場分析人士稱，投資增加和庫存減少是化工行業(yè)開始復(fù)蘇的兩大標志，現(xiàn)在他們至少已經(jīng)看到了投資復(fù)蘇的信號�？傮w來看，北美化工行業(yè)正在緩慢踏上復(fù)蘇之路。
投資復(fù)蘇信號顯現(xiàn)。去年7月，�？松梨谛紝⑴c生物技術(shù)公司SyntheticGenomics公司合作投資超過6億美元用于開發(fā)以水藻為原料的生物燃料。去年8月，杜邦宣布投資1.2億美元，將其Tedlar聚氟乙烯（PVF）薄膜產(chǎn)能增加50%以上，以增強其光伏組件關(guān)鍵材料的供應(yīng)能力，該項目計劃2010年年中投產(chǎn)。去年11月，陶氏化學(xué)聯(lián)手中國神華集團，啟動了神華陶氏榆林循環(huán)經(jīng)濟煤炭綜合利用項目，項目建成后每年將生產(chǎn)約350萬噸精細化工品和合成樹脂。該項目是世界單體最大的煤化工項目，一期工程將投資100億美元。
預(yù)期收入增加，是美國化企信心增加的一種反應(yīng)，也是其經(jīng)濟走出谷底的一個重要標志。去年年底，美國供應(yīng)管理協(xié)會對13家美國大型化工企業(yè)的問卷調(diào)查顯示，2010年化企的收入將增加6.7%，原材料和勞動力的價格也將水漲船高，這與2009年現(xiàn)金流下降了10.7%形成了鮮明對比。
美企對前景謹慎樂觀。世界著名咨詢公司德勤的化學(xué)組商業(yè)顧問蒂姆·漢利（TimHanley）表示：“對2010年的美國化工行業(yè)，我們期望的是逐漸復(fù)位而不是一下子反彈。一些消費者產(chǎn)品市場表現(xiàn)強勁，例如肥皂和清潔劑和個人護理。但是，汽車、住房、建筑市場將保持疲軟�！倍斏鳂酚^也是美國化工企業(yè)掌門人對2010年前景的一種較為普遍的判斷。
參加美國供應(yīng)管理協(xié)會調(diào)查的企業(yè)認為，運輸設(shè)備、紙制品、電子電氣設(shè)備、服裝、食品、飲料和金屬制品等13個下游消費領(lǐng)域的需求將得到改善，這對化學(xué)品及其衍生產(chǎn)品來說，無疑是一個好消息。但他們認為木材加工、家具制造和基本金屬加工等行業(yè)在2010年仍將比較困難。特別是建筑和汽車業(yè)尚未恢復(fù)元氣，這又使其對塑料、橡膠等行業(yè)2010年的前景有了一絲擔(dān)憂。他們還特別提到，信貸供應(yīng)、利率、稅收和更高的能源成本等可能在新的一年給化工行業(yè)帶來負面影響。
歐洲：復(fù)蘇路上謹慎前行
歐洲化學(xué)工業(yè)委員會（Cefic）首席經(jīng)濟學(xué)家蒙塞夫·哈德里在展望今年歐洲化工市場表現(xiàn)時稱，隨著汽車以舊換新等政府經(jīng)濟刺激方案開始淡出，市場需要真正的消費需求來“接棒”，但目前并沒有看到客戶重建庫存的明顯跡象。他認為，2010年將是歐洲化工行業(yè)的過渡年，全面的復(fù)蘇仍然比較脆弱，歐洲化工業(yè)將在復(fù)蘇的路上謹慎前行。
整體已走出谷底。業(yè)內(nèi)人士表示，歐洲化工行業(yè)需求在經(jīng)歷了2008年末和2009年初的大幅下挫之后，新的一年，將走上復(fù)蘇之路。哈德里指出，當(dāng)前歐盟各國公布的化學(xué)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，歐盟化學(xué)品產(chǎn)量已經(jīng)在2009年觸底，化工行業(yè)正在復(fù)蘇進程中。不過，由于化工下游消費者對當(dāng)前的經(jīng)濟和市場復(fù)蘇仍持謹慎態(tài)度，這種復(fù)蘇并不是下游消費者較大規(guī)模重建庫存的可持續(xù)復(fù)蘇，而更多的是受到政府財政刺激計劃的驅(qū)動。
大經(jīng)濟環(huán)境的觸底回升對化工業(yè)走出谷底形成支撐。經(jīng)合組織（OECD）表示，2009年歐元區(qū)（包括16個使用歐元的國家）的GDP下降了4%，今年歐元區(qū)的GDP增速預(yù)計僅為0.9%，2011年將上升至1.7%。歐洲最大的經(jīng)濟體德國2010年的GDP將在2009年下挫4.9%的基礎(chǔ)上回升1.4%，法國今年GDP在2009年下降2.3%的基礎(chǔ)上也將增長1.4%，而歐洲歐元區(qū)以外的最大經(jīng)濟體英國2010年的GDP將在2009年下挫4.7%的基礎(chǔ)上增長1.2%。歐盟下屬中東歐國家的經(jīng)濟表現(xiàn)也各有不同：2009年匈牙利GDP大幅下挫了6.9%，預(yù)測2010年還將下降1.4%；2009年波蘭GDP增長了1.4%，2010年預(yù)計增長2.5%。
復(fù)蘇之路不平坦。業(yè)內(nèi)人士認為，化工公司在需求難以預(yù)測的環(huán)境下會及時調(diào)整產(chǎn)量水平，以實現(xiàn)盈利最大化，因此與整體經(jīng)濟相比，歐洲化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)量水平更加不穩(wěn)定。Cefic預(yù)測，隨著汽車以舊換新等政府經(jīng)濟刺激方案開始淡出，2010年上半年歐洲化工業(yè)的復(fù)蘇進程有可能暫時中斷，特別是聚合物和石化產(chǎn)品等領(lǐng)域，但這并不意味著市場將再次低迷，只是全面復(fù)蘇前的一次短暫的中斷。歐洲化工業(yè)面臨的另一個風(fēng)險是來自中東地區(qū)大量的新增石化產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)后，有部分石化產(chǎn)品將進入歐洲市場，從而沖擊剛剛開始復(fù)蘇的歐洲化工市場。
經(jīng)濟學(xué)家們則認為，歐洲經(jīng)濟復(fù)蘇的最大挑戰(zhàn)是就業(yè)狀況，受企業(yè)裁員、削減成本的影響，歐洲地區(qū)的失業(yè)率將繼續(xù)上升，甚至可能在2010年底或2011年初達到峰值，這使化工業(yè)的復(fù)蘇之路并不平坦。
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（苒兒）