1 全球需求快速增長(zhǎng) 增速高過(guò)GDP增速
由于玻纖在國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，需求方面受廣泛替代性推動(dòng)，愈來(lái)愈多運(yùn)用于交通、建筑、電子電氣、消費(fèi)品、風(fēng)能發(fā)電、航天航空等領(lǐng)域。截至2007年底，全球玻纖產(chǎn)能為400萬(wàn)噸，中國(guó)產(chǎn)能為160萬(wàn)噸，占世界比重的40%。01年-07年全球復(fù)合增長(zhǎng)率在8%以上，預(yù)計(jì)08-12年仍將保持7%的增長(zhǎng)率，屆時(shí)全球?qū)Σ＠w的需求將從410萬(wàn)噸/年提高到500萬(wàn)噸/年，中國(guó)需求增速明顯高于全球水平，01年-07年中國(guó)復(fù)合增長(zhǎng)率在23%以上，遠(yuǎn)高于中國(guó)GDP增速，預(yù)計(jì)08-12年將保持15%的增長(zhǎng)率。中國(guó)大陸玻纖行業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是需求的增加，從中國(guó)的情況看，未來(lái)玻纖行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度快于需求的增長(zhǎng)速度，這說(shuō)明中國(guó)作為世界玻纖生產(chǎn)工廠的態(tài)勢(shì)還在延續(xù)，出口仍將占有相當(dāng)比重。
表1 中國(guó)玻纖產(chǎn)能和世界產(chǎn)能
2 玻纖供給高度集中 中國(guó)地位舉足輕重
目前全球有六大玻纖供應(yīng)商：巨石、OCV、重慶、PPG、泰山、Johns Manivel。玻纖行業(yè)集中度高，六大廠商產(chǎn)能占到全球的70%，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，巨石和OCV的電子紗比重較少，PPG、重慶、泰山的電子紗比重較大。我國(guó)已經(jīng)是世界上第一大玻纖生產(chǎn)大國(guó)，有相當(dāng)比重的玻纖產(chǎn)品用于出口。一方面，由于玻纖應(yīng)用廣泛，總體需求依然旺盛；另一方面，由于近年來(lái)西方國(guó)家不斷關(guān)閉玻纖工廠，減少產(chǎn)能，因此，西方國(guó)家尤其是美國(guó)的玻纖需求只能通過(guò)中國(guó)來(lái)滿(mǎn)足；再者，中國(guó)政府為了刺激出口，對(duì)玻纖等產(chǎn)品的出口退稅率有所提升。這些因素都促使中國(guó)玻纖行業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力不會(huì)受到大的影響，盡管目前受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，玻纖銷(xiāo)量和價(jià)格下滑比較厲害，但我們認(rèn)為是暫時(shí)的，隨著風(fēng)力發(fā)電、海上采油采氣等領(lǐng)域新材料的應(yīng)用范圍擴(kuò)大，玻纖的需求會(huì)逐步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)玻纖企業(yè)的成本優(yōu)勢(shì)也會(huì)再次顯現(xiàn)。
中國(guó)大陸玻璃纖維總產(chǎn)量現(xiàn)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)老牌世界第一的美國(guó),成為名副其實(shí)的世界玻璃纖維第一生產(chǎn)大國(guó),但還不是技術(shù)強(qiáng)國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2007年年底止,中國(guó)大陸在產(chǎn)池窯總座數(shù)已達(dá)51座,年產(chǎn)能高達(dá)123.05萬(wàn)噸;其中增強(qiáng)型池窯31座,年產(chǎn)能84. 20萬(wàn)噸;全電子型池窯11座,年產(chǎn)能18. 7萬(wàn)噸;半電子型池窯9座,年產(chǎn)能20.15萬(wàn)噸。另外,中國(guó)大陸已擁有噴氣織機(jī)4020臺(tái),電子布年產(chǎn)能達(dá)11. 15億米,其中正宗電子布9. 70億米,仿電子布1.45億米。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)經(jīng)工商管理部門(mén)注冊(cè)的玻璃纖維企業(yè)總數(shù)有200余家。其中，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)噸以上的特大型企業(yè)僅有3家，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到1萬(wàn)噸左右的大型企業(yè)有11家，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到千噸以上、萬(wàn)噸以下的中型企業(yè)有40多家，另外還有100多家是年生產(chǎn)規(guī)模為千噸以下數(shù)百?lài)嵰陨系男⌒推髽I(yè)。上述許多中、小型玻纖企業(yè)在今后若干年內(nèi)，將會(huì)通過(guò)改組、聯(lián)合、合并、租賃、承包經(jīng)營(yíng)或股份合作等多種形式重新定位，落后產(chǎn)能會(huì)逐步淘汰。2007年初，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》對(duì)新建玻璃纖維生產(chǎn)線(xiàn)和改擴(kuò)建玻璃球生產(chǎn)線(xiàn)的準(zhǔn)入條件的規(guī)定，為玻璃纖維生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目的投資管理、土地供應(yīng)、環(huán)境評(píng)估、信貸融資、電力供給等工作提供了依據(jù)，將極大的遏制玻璃纖維行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)和盲目擴(kuò)張趨勢(shì)，不斷促進(jìn)玻纖行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，維護(hù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序。經(jīng)過(guò)一段時(shí)期的整頓，能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、環(huán)保措施不落實(shí)的代鉑坩堝法拉絲生產(chǎn)線(xiàn)大部分已處于停產(chǎn)狀態(tài)。陶土坩堝玻璃纖維與高堿玻璃纖維已基本關(guān)停完畢，退出市場(chǎng)。
表2 中國(guó)玻纖行業(yè)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局 （萬(wàn)噸）