2011-3-30 來(lái)源:慧聰網(wǎng)
關(guān)鍵詞：聚合MDI 純MDI 聚氨酯涂料
MDI是4,4'二苯基甲烷二異氰酸酯（純MDI）、含有一定比例純MDI與多苯基多亞甲基多異氰酸酯的混合物（聚合MDI）以及純MDI與聚合MDI的改性物的總稱。MDI是生產(chǎn)聚氨酯最重要的原料，少量MDI應(yīng)用于除聚氨酯外的其它方面,MDI的初級(jí)品廣泛用于聚氨酯涂料。
隨著全球變暖，能源成本高漲，越來(lái)越多的國(guó)家出臺(tái)各項(xiàng)法規(guī)提高能源效能，提高房屋建筑環(huán)保、節(jié)能指標(biāo)，這些政策必將促進(jìn)MDI在全球建筑保溫領(lǐng)域中的應(yīng)用。2010年我國(guó)涂料產(chǎn)量為966.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.8%。作為聚氨酯涂料的原料的MDI，在涂料的產(chǎn)能及需求的同步增長(zhǎng)的同時(shí)，需求必將大增。
由于MDI生產(chǎn)技術(shù)的高端性，目前全球只有5個(gè)國(guó)家的8家公司能夠生產(chǎn)。包括歐美的巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏；日韓的日本聚氨酯（NPU）、三井、錦湖三井和中國(guó)的煙臺(tái)萬(wàn)華。
2008年金融危機(jī)后，我國(guó)開(kāi)始加大一些基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)；2009年之后，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)也開(kāi)始慢慢的恢復(fù)，到2010年，國(guó)內(nèi)MDI需求增速恢復(fù)至20%，超出市場(chǎng)預(yù)期。預(yù)計(jì)隨著歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球MDI將保持15%—20%的年均復(fù)合需求增速，而2011年-2014年全球MDI產(chǎn)能年均復(fù)合增速僅為2%。
在MDI市場(chǎng)大好的供方市場(chǎng)形勢(shì)下，作為寡頭壟斷市場(chǎng)的MDI幾大廠商從2010年第四季度起不斷漲價(jià)。而3月11日的日本大地震影響MDI產(chǎn)能，使得MDI供給偏緊，又把漲價(jià)之勢(shì)推上高潮。但在提價(jià)的同時(shí)，國(guó)際化工巨頭也在不斷的擴(kuò)大產(chǎn)能，并且加快侵入中國(guó)MDI市場(chǎng)的步伐，這勢(shì)必會(huì)給本土MDI生產(chǎn)商帶來(lái)巨大的沖擊，而國(guó)外巨頭占有的各項(xiàng)優(yōu)勢(shì)將給本土MDI生產(chǎn)商帶來(lái)巨大的壓力，在主要下游產(chǎn)品聚氨酯供求缺口不是很大，國(guó)外巨頭產(chǎn)能擴(kuò)大的情況下，兩三年后，MDI價(jià)格或?qū)⒚媾R下降的趨勢(shì)。
日本地震影響產(chǎn)能
3月11日，日本發(fā)生的9級(jí)大地震以及其引發(fā)的海嘯，使得受災(zāi)核心區(qū)域附近的化工企業(yè)幾乎全面停工。除此之外，還有多家煉化廠出于安全考慮已陸續(xù)關(guān)停煉廠石化生產(chǎn)裝置，以防止地震造成裝置爆炸。再加上日本限電措施影響日本本土企業(yè)的開(kāi)工生產(chǎn)以及海嘯導(dǎo)致日本多個(gè)主要港口被迫停運(yùn)等多種原因，將導(dǎo)致日本部分化工品產(chǎn)出將階段性下降。
雖然日本聚氨酯位于日本山口縣南陽(yáng)市的MDI工廠并未遭受日本大地震影響，并對(duì)外宣布燃料短缺不成問(wèn)題，并擁有煤發(fā)電機(jī)，供應(yīng)商方面也有煤發(fā)電機(jī)，供電充足。但是卻有可能因?yàn)榈缆吩O(shè)施的破壞而受到影響。
日本另一MDI生產(chǎn)商三井化學(xué)受到地震及停電措施影響，位于鹿島的12萬(wàn)噸裝置已停工。
目前，日本的MDI的產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的11%，是亞洲地區(qū)最主要的MDI生產(chǎn)地之一，2010年全球MDI的產(chǎn)能約為566萬(wàn)噸。日本聚氨酯、拜耳日本基地、三井-武田3家生產(chǎn)商擁有的MDI產(chǎn)能就達(dá)到60萬(wàn)噸，占全球產(chǎn)能的10%左右。所以日本地震帶來(lái)的裝置停產(chǎn)將對(duì)全球MDI的產(chǎn)能造成較大影響�；勐斖苛暇W(wǎng)認(rèn)為，由于日本產(chǎn)MDI主要銷往我國(guó)，中國(guó)MDI需求量去年為130萬(wàn)噸，需要部分進(jìn)口，因此日本地震對(duì)我國(guó)MDI市場(chǎng)供應(yīng)影響最大。
全球提價(jià)勢(shì)在必行
3月下旬開(kāi)始，MDI下游將進(jìn)入需求旺季，而受日本大地震影響，市場(chǎng)普遍認(rèn)為全球MDI供應(yīng)趨緊將使價(jià)格將上調(diào)，國(guó)際MDI巨頭巴斯夫、陶氏等企業(yè)聞風(fēng)而動(dòng)，煙臺(tái)萬(wàn)華也將不甘落后。
3月初，煙臺(tái)萬(wàn)華將純MDI掛牌價(jià)上調(diào)1000元/噸，至22900元/噸；聚合MDI上調(diào)800元/噸，至18800元/噸，漲幅約為4%。
其后，陶氏化學(xué)宣布：4月1日起將對(duì)在美國(guó)市場(chǎng)出售的所有牌號(hào)MDI產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào)，每磅上調(diào)0.05美元，折合人民幣約750元/噸。
3月14日，巴斯夫宣布：4月1日起對(duì)所有MDI產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行上調(diào)，漲幅為0.08美元/磅，折合人民幣約1050元/噸左右。
日前聽(tīng)聞，4月起，日本聚氨酯將純MDI產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)50美元/噸，執(zhí)行2200-2250美元/噸；聚合MDI產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)75美金/噸，執(zhí)行2100-2150美元/噸。但此消息尚未得到確證。
業(yè)內(nèi)人士分析，煙臺(tái)萬(wàn)華MDI產(chǎn)品4月份掛牌價(jià)有望上調(diào)。
原料價(jià)格的增加以及運(yùn)輸價(jià)格增加的成本壓力，產(chǎn)能的減少使得各大廠商不斷提高M(jìn)DI的市場(chǎng)價(jià)格，煙臺(tái)萬(wàn)華的相關(guān)人士也表示：“鑒于市場(chǎng)供求關(guān)系，價(jià)格上調(diào)將是全球趨勢(shì)�！�
MDI巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)
2010年12月，拜耳集團(tuán)決定將上海現(xiàn)有的35萬(wàn)噸MDI的產(chǎn)能擴(kuò)大至50萬(wàn)噸，同時(shí)新建一個(gè)50萬(wàn)噸的MDI工廠，使上�；爻蔀槿蜃畲驧DI基地。3月上旬，拜耳宣布MDI產(chǎn)品將提價(jià)的同時(shí)，拜耳還提出計(jì)劃投資1億歐元以擴(kuò)建其在德國(guó)布龍斯比特爾工業(yè)園的MDI工廠。
而日前，巴斯夫發(fā)布公告稱，其在中國(guó)重慶年產(chǎn)40萬(wàn)噸MDI的項(xiàng)目已獲國(guó)家發(fā)改委批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)于2014年開(kāi)始運(yùn)行。
煙臺(tái)萬(wàn)華也在最近公布的2010年年報(bào)中承認(rèn)：“由于MDI產(chǎn)業(yè)具有良好的發(fā)展前景，國(guó)際跨國(guó)公司紛紛在中國(guó)推出龐大的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)未來(lái)將更加激烈�！�
目前聚氨酯處于上升的階段，下游需求比較旺盛。由于巴斯夫項(xiàng)目要到2014年才釋放產(chǎn)能，因此短期來(lái)看，對(duì)國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)不會(huì)產(chǎn)生太大的影響。但隨著巴斯夫重慶項(xiàng)目投產(chǎn)以后，國(guó)內(nèi)聚氨酯行業(yè)將面臨比較激烈的競(jìng)爭(zhēng)，以煙臺(tái)萬(wàn)華為首的本土MDI生產(chǎn)商也將面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
MDI市場(chǎng)前景樂(lè)觀
據(jù)了解，盡管3月以來(lái)MDI價(jià)格仍在小幅上漲，但價(jià)格上漲的背后卻是成交逐漸萎縮。3月29日，聚合MDI市場(chǎng)成交冷清，市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定巴斯夫貨源的主流報(bào)價(jià)在17800-18000元/噸左右，萬(wàn)華貨山東成交在18000-18100元/噸。
由于原料苯胺價(jià)格持續(xù)上漲，MDI的生產(chǎn)成本增加，相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)為了保證其盈利水平勢(shì)必會(huì)調(diào)高M(jìn)DI的掛牌價(jià)格。但是在價(jià)格日益攀高的情況下，下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)MDI的需求卻轉(zhuǎn)為平淡，這導(dǎo)致目前國(guó)內(nèi)MDI市場(chǎng)的成交情況欠佳的市場(chǎng)行情。而且全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)現(xiàn)在還不明朗，終端產(chǎn)品貿(mào)易商對(duì)產(chǎn)品庫(kù)存量的規(guī)劃較為謹(jǐn)慎。因此，下游行業(yè)和終端產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)DI的需求拉動(dòng)十分有限，這使得當(dāng)前國(guó)內(nèi)MDI的市場(chǎng)成交不暢。上游拉漲，而下游需要一個(gè)逐步接受的緩沖過(guò)程，使得目前這個(gè)階段成為MDI市場(chǎng)自我調(diào)整的階段。
但從聚氨酯行業(yè)來(lái)看，由于我國(guó)對(duì)節(jié)能材料的需求量較大，聚氨酯材料在節(jié)能保溫領(lǐng)域的消費(fèi)量將會(huì)逐漸增加；隨著聚氨酯產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，原料MDI的需求量也會(huì)增加。從涂料行業(yè)來(lái)看，國(guó)家十二五建設(shè)已經(jīng)逐步開(kāi)展，鐵公基等一系列設(shè)施的建設(shè)必將擴(kuò)大涂料的需求，涂料的巨大需求將是MDI需求增加的另一大助力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來(lái)看，未來(lái)MDI市場(chǎng)的景氣度還會(huì)提升。但是國(guó)內(nèi)的MDI市場(chǎng)價(jià)格在近兩年的提升后，隨著全球MDI產(chǎn)能的擴(kuò)大，將有下降的趨勢(shì)，畢竟需求的增長(zhǎng)沒(méi)有產(chǎn)能的擴(kuò)張那么快�？傮w來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)的MDI市場(chǎng)雖然暫時(shí)陷入低迷狀態(tài)，未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展將會(huì)提升，但是價(jià)格并不會(huì)持續(xù)上漲。