1.钛白供给
2012q_(d)钛白工业产能?011q的638万吨增加?55万吨Q量也过600万吨。目前，全球钛白工业?jng)场׃大钛白生产商控制Q最大的钛白_供应商仍是国杜邦(Dupont)Q市(jng)Z?8%Q排在其后的生商依ơ是Q科斯特全球(Cristal Global)12%、亨Ҏ(gu)(Huntsman)9%、康诺斯(Kronos)8%、特?Tronox)7%、、萨其宾(Sachtleben)5% 和石?Ishihara Sangyo Kaisha)公司3%。这七大生商占世界钛白M能的U?4%?
1.1.按地区统计的供给?
2012q_(d)全球钛白产能?011q的638万吨增加到约655万吨Q量超600万吨。近q来全球各区域的钛白产能产量情况见表1?
从表上看Q?011q_(d)亚太Z能共?65万吨Q量约261万吨Q是最大的生区，其次是北区。北的钛白生高度集中Q全球几个主要钛白生产商均在此徏有生产厂Qƈ且除?jin)康诺斯的瓦L(fng)厂，其余均是采用氯化工艺生。第三大产区是西Ƨ，2011q的产量?20万吨。其他区的产能产量都比较小?
1.2按生产工艺统计的产能情况
目前Q在七大跨国钛白生商中Q约76%的能采用氯化法工艺。杜邦、特诺目前所有钛白生产厂全部采用氯化法工艺。科斯特目前大部分采用氯化法工艺Q氯化法占比88%。而Ş成鲜明对比的是，地方性钛白生产商生的品中q_只有6%是采用的氯化法工艺。除?jin)这七大厂商之外Q其他采用氯化工艺的生企业只有印度喀拉拉矿物和金属有限公?KMML)和中国的锦州钛业公司。全球七大钛白生产商生工艺产能?qing)氯化法比例见??
1.3国外钛白_市(jng)场竞争对手状?
目前全球最大的钛白_供应商仍是国杜邦公司Q市(jng)Z额达18%Q排在其后的生商依ơ是Q科斯特全球、亨Ҏ(gu)、康诺斯、特诺、萨其宾和石原公司?
1.3.1国杜邦公司
杜邦公司始徏?802q_(d)是世界第一大钛白粉生商。截?012q底Q其生能力?16万吨。各生厂的装置生能力见表3?
杜邦最大的竞争优势是其工厂的^均生产能力大Q^均达到约26万吨/q。杜邦经营着世界上最大的两个钛白生厂，一个是国的New Johnsonville厂，另一个是国的DeLisle厂，2012q两个厂的合计能超70万吨;杜邦的第二个优势是，它是全球唯一能够直接氯化钛铁矿原料的钛白生商?
2005q_(d)杜邦宣布在中国山东东营新Z个年?0万吨的钛白生产厂Q但׃U种原因搁置?011q?月，杜邦宣布计划扩大全球钛白产能 35万吨?013q?月，杜邦q行战略调整Q宣布将考虑出售高性能化学品板块，包括钛白U技、化学品?qing)氟产品。如果该板块最l得以出售，那么因环保问题而等待多q开工的杜邦东营钛白_项目，随后的变数将更大Q有可能此项目就此搁|?
1.3.2U斯特全?
U斯特全球总部位于沙特Q是中东和北非地区唯一的钛白生产商Q也是目前全球最大的钛白出口商之一Q采用科基技术的氯化法工艺生产钛白粉Q原料ؓ(f)q口金红石矿?007q科斯特收购礼联钛白业务，其全球市(jng)Z额由2%提高?2%Q成为第二大钛白生商。截?012q底Q科斯特全球的钛白能ؓ(f)77.8万吨Q各生厂装|生产能力见??
2009q_(d)U斯特关闭了(jin)其在法国勒阿弗尔的钛白粉厂，同年Q科斯特又关闭了(jin)其在巴尔的摩q5万吨的氯化法钛白工厂?
2010q?月，U斯特英国南亨伯赛d郡Stallinborough生厂发生TiCl4泄露事故Q造成公司全线停??5日才恢复生?
2011q初Q科斯特与Outotec公司合作Q在沙特新徏一设计产能?00万吨的钛渣厂Q该厂设计初始年?0万吨钛铁ѝ?5%的钛?50万吨?3.5万吨高纯生铁的副产品Q该厂将采用全球最清洁的钛矿加工处理技术，计划?014q投入运行，钛矿原料则来自其位于澛_利亚?Bemax矿山?
1.3.3亨兹曼公?
目前Q美国亨Ҏ(gu)公司在全球七个国家分别徏有钛白生产厂Q?012qȝ产能力达57.5万吨Q各生厂生产能力见??
亨兹曼公怸要依靠自有技术发展钛白生产，在七座生产厂中，除意大利斯卡利诺工厂外，全部都是自有技术徏成?
2013q?月，亨兹曼宣布，已经与钛白企业Rockwood{订协议Q将购买其添加剂和二氧化钛业务，购买金额?1亿美元，以现金支付?
目前Q康诺斯是全球第四大钛白_供应商Q也是欧z第二大钛白生商?012q的钛白ȝ产能?5.6万吨/q。各生厂装|能力见??
公司氯化法钛白用钛原料主要从南非、加拿大、印度以?qing)美国购买。公怸力拓公司{有购买氯化钛渣的长期合同，与澳卡公司{有购买天然金红石的长期合同。硫酸法钛白用钛原料主要从挪威、加拿大、澳大利亚、印度以?qing)南非购买。欧z的酸法钛白原料来自挪威钛铁矿山，其位于加拿大的硫酸法钛白厂，则主要从QIT铁钛公司和挪威Tinfos钛铁公司购买酸溶性钛渣?
1.3.5特诺公司
总部讑֜国的特诺，是世界第三大氯化法工艺钛白生产商Q?010q年中出售其位于德国的乌丁根酸法钛白工厂后Q公叔R白品全部采用氯化法工艺生?012q_(d)特诺钛白产能46.8万吨Q全球市(jng)Z额ؓ(f)7%Q居世界W五。各厂生产能力见??
q来Q特诺公司对既有Tiwest工厂q行?jin)扩能，q将位于荷兰Botlek的氯化法钛白_厂的能从7.2万吨/q扩大到?万吨/q?
2012q?月，特诺宣布收购南非艑օ斯罗资源公司矿砂业务?
1.3.6德国萨其宑օ?
萨其宑օ司组Z1878q?008q_(d)凯米?Kemira)与Rockwood共同持有萨其宑օ司，2013q?月，凯米拉将其持有的39%股权全部出售lRockwoodQ宣布退出钛白粉业务?
目前Q萨其宾公司向全世界供应钛白_，公司生的用于h造纤l消光的锐钛型钛白在世界上非常有名，在纤l行业萨其宾公司占有65%的销售量?
2012q?月，萨其宑օ司收购Crenox公司位于德国乌丁根的一座年产量U?0万吨的钛白生产厂Q能达?4万吨/q。各生厂装|能力见??
2013q?月，萨其宾控股公司Rockwood表示Q由于钛白市(jng)场疲软，公司或将?013q年底前退出钛白粉领域?
1.3.7日本矛_公司
日本矛_l徏?921q_(d)是以生钛白Z的公司，此外q生产h造金U石、浓酸、水合氧化铁、偏钒酸늭化工产品?012q_(d)公司宣布Ҏ(gu)加坡钛白生基地q行技术改造，产能扩大?.2万吨/q。ؓ(f)?jin)给氯化法工厂提供原料，公司q(sh)英国的Tioxide集团公司合资Q在澛_利亚建立?jin)一?0万吨/q的人造金U石生厂[9]?
公司2012q的钛白生能力?0.5万吨/q_(d)(酸?.6万吨/aQ氯化法12.9万吨/q?Q是世界W七大钛白生产商Q也是亚z最大的钛白_生产商。各生厂装|能力见??
2013q??2日，矛_公司宣布?yu)关停位于新加坡的钛白粉厂，其q入日本四日?jng)的钛白_厂。由于新加坡货币强劲、基设施以及(qing)工厂规模Q导致生产成本高Q得石原新加坡钛白_厂的盈利能力下降。近期的原料h的急剧上涨和全球需求的持箋(hu)低迷q一步媄(jing)响其盈利?
2钛白需?
?000q_(d)2011q这十年_(d)全球钛白需求量增长?jin)?6%Q从410万吨增加C(jin)559万吨Q^均年增长率约3.2%。发辑֛家的钛白需求在q去十年内下降了(jin)U?7%Q而发展中国家的钛白需求增长了(jin)U?7%。据TZMI数据l计Q发辑֛家的人均钛白消费量约?.5 kgQ而发展中国家的h均钛白消贚w?.5 kg?
2.1按地区统计的钛白消费情况
q年来全球各区域的消Ҏ(gu)况见?0?011q_(d)全球钛白消费量达到约560万吨?008~2009q全球经不景气Q全球各个地区的钛白需求量出现不同E度的下降，但从2010q开始又出现?jin)回升?011q_(d)亚太区的消费量ؓ(f)220多万吨，是最大的消费区，同时也是消费增长最快的区域;其次是西Ƨ，120多万?中东与非z的消费量最，只有U?6万吨。从表上q看刎ͼ北美的消贚wq年来出C(jin)下降的趋ѝ?
q几q按国家l计的钛白粉表观消费量见?1。由?1可见Q从2008q开始，中国的钛白粉表观消费量位居全球第一Q其ơ是国?
2.3l端领域的钛白需?
2011q钛白粉在各应用领域的消贚w比例见图1。从图上看到Q钛白粉的消贚w域集中在涂料、塑?8330, -55.00, -0.66%)、造纸和a(b)墨这四大领域。涂料工业是钛白的第一大用Pq_占钛白L贚w?8%Q其中又以徏{涂料最大，占比36%;W二大钛白消贚w域是塑料行业Q占?2%;W三大钛白消贚w域是造纸行业Q占?%;W四大钛白消贚w域是油墨工业Q占?%?
除此以外Q钛白还用于胶(13655, 290.00, 2.17%)和皮革工业以?qing)玻?963, 8.00, 0.84%)、瓷釉、陶瓗化妆品、牙膏和p果生中等{，占钛白L贚w的约5%。此外，q年来，高纯钛白在电(sh)子元件、绝~陶L(fng)的应用需求强Ԍ?jng)场需求量持箋(hu)增加?
资料来源QCormark Securities Inc.and TZMI?
2.4q年来钛白市(jng)场需求的变化特征
(1)替代性颜料的使用降低?jin)钛白粉的用?
钛白_性能优良Q用途广泛，但作为颜料又存在难以分散的问题，另外h昂贵Q这样导致钛白粉在最l品中的成本也比较高。目前，采用其他颜料完全替代钛白_在大多数应用领域仍然不可行Q但是采用添加一定比例，h更低的其他白色替代颜料来减少钛白_的使用量是可行的?
(2)优化钛白和终端品配?
通过寚w白性能的优化能够降低钛白粉的用率。全球钛白生产商持箋(hu)q行产品研发的投资，致力于提高(sh)品质量，使品具有更好的分散性、更高的不透明度和更大的耐用性，q些性能的提高又导致钛白粉的需求量减少Q比如耐用性提高将减少更换或重涂覆的频率，q而减钛白品的使用量，而更高的遮盖力通常又能够减钛白粉的用量。另外，优化l端用户的配方也能够减少钛白_的使用量。在降本增效理念的媄(jing)响下Q许多钛白用L(fng)产商U极L低成本替代技术，如调整品配方以减少钛白_用量?
(3)需求{U?
一直以来，钛白_被大量的用于耐用商品中，例如家具、汽车、玩具和?sh)子产品{等。但目前Q这些商品的生正逐渐的向低h力成本国家{UR因此，钛白_需求也逐渐向这些国家{UR?
本文节选自?014q全国钛白粉行业q会(x)论文集》中的《全球钛白粉?jng)场供需现状分析?qing)对攀钢的》?
