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2017q??2日,U莱恩和亨斯q宣布,其董事会已一致达成最l协议,通过全股交易达成对{合q?
合ƈ成立的公司将被命名ؓ亨斯q科莱恩。基?016q备考胦务报告,双方的此ơ合q将创立一家全球领先的特种化学品公司,销售总额Uؓ132亿美元,调整后的息税、折旧和摊销前利润率?3亿美元,合ƈ宣布时企业h(hun)值共Uؓ200亿美元?
合ƈ后的公司得益于双方优势。其在极具吸引力的终端市场及地区的品组合增长将得到显著改善。亨斯迈U莱恩将彼此利用׃n的在可持l发展领域的l验Qƈ极大地加合研发^収ͼ促进C品研发,以实现更高回报和股东价倹{?
对等合ƈ创立一家全球领先的特种化学品公司,于交易宣布时Q企业h(hun)值约?00亿美?
成本协同效应每年?亿美元,由此创造?5亿美元h(hun)?
凭借在高吸引力的终端市Z改善的品组合所带来的增长提升市场回?
更强的创新^台和׃n的可持箋性经验将创造更多机?
E_的资产负和现金流生成Q计划沿用科莱恩更具吸引力的股利政策
交易预期?017q年底完?
此前已经宣布的首ơ公开募股QIPOQ项目——亨斯迈颜料和添加剂业务QVenator材料公司Q将按原?017q夏计划执行
交易重点
全股合qӞ对等交易
U莱恩占?2%Q亨斯迈占股48%
亨斯q股东将按每股亨斯迈股䆾从亨斯迈U莱恩获?.2196 股股份(现有U莱恩股份在亨斯q科莱恩保持不变)
董事会成员将由同{数量的来自U莱恩和亨斯q的代表l成
全球总部位于瑞士普拉Ҏ(gu)QPratteln, Switzerland Q,q营总部位于国德克萨斯州伍德兰市(Woodlands, TexasQ?
同时在瑞士交易所和纽U交易所上市
公司理
合ƈ后的公司位于瑞士,由同{数量的来自U莱恩和亨斯q代表组成董事会共同理Qƈ遵@瑞士企业ȝ标准。目前科莱恩首席执行官郭力出M斯迈U莱恩的董事会主席。而目前亨斯迈总裁兼首席执行官彼得·亨斯q将ZQ亨斯q科莱恩总裁兼首席执行官。亨斯迈创办人和董事会主席约?middot;亨斯q(Jon HuntsmanQ将成ؓ亨斯q科莱恩名誉d和董事会成员。该合ƈ得到了科莱恩与亨斯迈家族股东的强有力支持。公司将同时在瑞士交易所和纽交所上市。亨斯迈U莱恩将遵@国际会计准则及胦务报告准则(IFRSQ,?018q第一季度开始以元q行财务汇报Qƈ开始按国证券交易委员会(SECQ要求提?0Qs?0Ks文g.
U莱恩现有的业务单元有四c:护理化学品?strong>塑料和涂?/strong>、自然资源、催化剂。其中塑料和涂料、护理化学品分别创造了25.25亿瑞士法郎?4.65亿瑞士法郎的销售额Q占公司L入的43%?5%Q因此两Ҏ(gu)d也占U莱恩收入的q?0%?
亨斯q的主要板块则集中于五大c:颜料与添加剂、聚氨酯、功能品、hl染化、先q材?/strong>。此前已宣布IPO的颜料与d剂业?Venator材料公司)按原定计划执行Q今q夏天会有结果。因此未来进入新公司的亨斯迈Q也带入了原有的四块资产。其中,最具h(hun)值的是“聚氨酯”和“功能性品”,d营收36.67亿美元?5.01亿美元。尽两大板块的收入同比降了4%?5%Q但合计后仍占亨斯迈收入?0%以上Q地位可见一斑。以聚}酯ؓ例,亨斯q就在中国、美国及荷兰{三地拥有世界的MDI此生产基圎ͼ20个下渔R方工厂?