九鼎新材擬以定向增發(fā)的形式購買常州天馬集團(tuán)有限公司100%股權(quán)，同時以現(xiàn)金方式向常州天輝復(fù)合材料有限公司購買其持有的常州華碧寶特種新材料有限公司40%股權(quán)。
預(yù)案顯示，九鼎新材向天馬集團(tuán)10名股東定向增發(fā)的A股股票數(shù)量約為2530萬股，發(fā)行價格為13.86元/股。天馬集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為3.51億元，增值率為14.09%，華碧寶40%股權(quán)的預(yù)估值為1059.67萬元，增值率12.09%。據(jù)介紹，天馬集團(tuán)為中國目前品種最多、產(chǎn)品覆蓋面最廣的玻璃鋼及原材料基地之一，在立足于樹脂和玻纖產(chǎn)品兩大玻璃鋼原材料的基礎(chǔ)上，天馬集團(tuán)的玻纖土工格柵、玻纖薄氈、玻纖壁布三大類產(chǎn)品連續(xù)多年居國內(nèi)市場份額領(lǐng)先地位。華碧寶主要生產(chǎn)銷售玻纖壁布，2008年、2009年、2010年1-9月分別實現(xiàn)凈利潤514.31萬元、277.07萬元、215.52萬元。華碧寶則主營生產(chǎn)相關(guān)用特種紡織品和新型裝飾材料等。
九鼎新材表示，本次重組完成后，天馬集團(tuán)將成為公司全資子公司，華碧寶將成為公司控股75%的子公司。公司的主業(yè)得到顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈更加完善，有利于實現(xiàn)HME玻璃纖維的工業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快進(jìn)軍風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的步伐，符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)。同時，通過HME技術(shù)與池窯拉絲項目的有效結(jié)合以及產(chǎn)品、客戶的優(yōu)勢互補(bǔ)，有利于發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，擴(kuò)大市場份額，提高公司的知名度和影響力。此外，成功并購天馬集團(tuán)后，公司行業(yè)內(nèi)的影響力和知名度將得到大幅提升，綜合競爭實力和市場占有份額將進(jìn)一步提高，公司盈利能力將進(jìn)一步增強(qiáng)。