化工
因價格不佳，2009年國內(nèi)有機硅的產(chǎn)能利用率只有50%。未來有機硅單體市場競爭將日趨激烈，但由于行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮�、需求增加、下游產(chǎn)品成本下降，我們?nèi)詫?010年國內(nèi)有機硅市場謹慎樂觀。公司有七大產(chǎn)品系列：有機硅單體及特種單體、硅油、硅橡膠、硅樹脂產(chǎn)品系列;苯酚、丙酮、雙酚A、環(huán)氧樹脂及深加工產(chǎn)品系列;工程塑料產(chǎn)品系列;燒堿設(shè)備系列;橡膠系列產(chǎn)品、鈦白粉系列產(chǎn)品和MDI產(chǎn)品系列。公司金屬硅產(chǎn)能為4.5萬噸，可能進一步收購金屬硅廠家。還計劃2010年向星火廠投入20億元建設(shè)20萬噸有機硅單體和12萬噸中下游產(chǎn)品。其中，2010年有機硅單體產(chǎn)能將達到30萬噸。
公司2009年主營業(yè)務虧損已在預料中，2010年開始逐步改善。預計公司2009-2011年每股收益分別為-0.39元、0.04元和1.04元。考慮到公司的有機硅龍頭地位和業(yè)績改善預期，給予“買入”評級，6個月目標價15.60元。
公司2009年主營業(yè)務虧損已在預料中，2010年開始逐步改善。預計公司2009-2011年每股收益分別為-0.39元、0.04元和1.04元。考慮到公司的有機硅龍頭地位和業(yè)績改善預期，給予“買入”評級，6個月目標價15.60元。
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（藍劍）